Rådgivning
Hos Petersen & Partners er vi dedikerede til at levere mere end blot traditionel investeringsrådgivning. Vi prioriterer at opbygge dybe relationer og dedikerer tid til at forstå den enkeltes økonomiske situation. Vores mål er at forstå dine unikke behov og ønsker, så vi sammen kan skabe en investeringsstrategi, der er skræddersyet til dig.
Finansiel rådgivning skræddersyet til dig
Hver investor har sine specifikke mål, værdier, investeringshorisonter og likviditetskrav, og derfor skræddersyr vi vores investeringsprogrammer omkring individuelle behov. Vi mener, at standardiserede, ufleksible porteføljemodeller sjældent opfylder investorens ønsker. Hos Petersen & Partners kan vi varetage alt lige fra en forvaltning af hele eller dele af din formue til at fungere som betroet rådgiver og sparringspartner omkring væsentlige investeringsbeslutninger.
Vi har en pensionsbaggrund, hvor transparens, ordentlighed og lave omkostninger er en helt grundlæggende del af måden at drive forretning på. Petersen & Partners er startet ud fra et ønske om at bringe disse værdier ud i et bredere marked, men også som et opgør mod den uigennemsigtighed, der ofte kendetegner omkostningsstrukturerne inden for kapitalforvaltning.
Vores engagement stopper ikke ved den første investeringsplan. Vi ser på vores kunderelationer som langsigtede partnerskaber. Vi arbejder løbende på at tilpasse og forbedre dine investeringer i takt med, at dine behov og mål udvikler sig over tid. Vi sætter en dyd i at forventningsafstemme med vores kunder for at sikre, at vi leverer resultater, der er realistiske og opnåelige. Vi lover ikke noget, vi ikke kan holde, og vi arbejder tæt sammen med dig for at sikre, at dine investeringsmål er både ambitiøse og realistiske.
Mød vores rådgivere
Vi kommer fra pensionssektoren, hvor transparens og lave omkostninger er en forudsætning og ikke et salgsargument. Petersen & Partners er bygget på de samme principper, hvor du altid ved, hvad du betaler, og hvorfor.
COO, Direktør
Søren Bang Andersen
Tlf. nr.: +45 6043 0359
E-mail: sba@ppim.dk
Partner, Rådgivning
Lars Worsøe
Tlf. nr.: +45 2527 6918
E-mail: lw@ppim.dk
Rådgivning
Søren Poulsen
Tlf. nr.: +45 2240 6072
E-mail: sp@ppim.dk
Vi agerer som dit dedikerede ‘investment office’. Vi sammensætter og forvalter din samlede portefølje, udvælger eksterne forvaltere og justerer løbende i takt med, at dine mål udvikler sig.
Individuel investeringsstrategi
Løbende optimering og sparring
Adgang til eksklusive produkter
Fuld forvaltning
Enkelte produkter
Vi går ud over traditionel rådgivning. Vores ekspertteam arbejder tæt sammen med dig for at forstå dine specifikke ønsker og behov. Vi skaber en personlig investeringsstrategi, der ikke blot afspejler dine mål, men også dine værdier. Vores dybtgående analyse og markedskendskab sikrer, at din portefølje er optimeret til at maksimere afkastet og minimere risici i overensstemmelse med dine præferencer.
Med vores rådgivning får du
Aktiv porteføljesammensætning
Personlig rådgivning
Vi tilbyder en aktiv porteføljesammensætning, der tilpasses dine individuelle behov og mål. Uanset om du har en kort, mellem eller lang tidshorisont, er vi her for at hjælpe med at finde den rette balance mellem risiko og afkast. Vores eksperter udvikler en detaljeret investeringsplan, der sigter mod at maksimere dit afkast inden for de rammer, du er komfortabel med.
Eksklusive produkter og bedre vilkår
Vores kunder får adgang til en lang række investeringsprodukter på særligt fordelagtige vilkår. Dette betyder ikke kun lavere omkostninger, men også adgang til eksklusive fonde og investeringsmuligheder, som ellers kun er tilgængelige for store institutionelle investorer. Vores omfattende netværk og dybe markedskendskab sikrer, at du altid er et skridt foran.
Som en del af vores rådgivning og porteføljeforvaltning udvælger vi eksterne forvaltere. Gennem dette samarbejde kan vi sikre en bred diversifikation og tilpasse porteføljer, så de matcher individuelle behov og investeringsstrategier. Dette giver os mulighed for at tilbyde fleksible løsninger og optimere afkast i overensstemmelse med dine risikopræferencer.
Eksterne forvaltere
Som betroet rådgiver hjælper vi dig løbende med at optimere din portefølje i forhold til din overordnede strategi og målsætning. Vi tilbyder rådgivning og sparring inden for alle investeringsområder, herunder porteføljekonstruktion, risikostyring, alternative investeringer samt ansvarlige investeringer (SDG/ESG).
Konstant optimering og sparring
Vil du outsource en specifik strategi eller et enkelt område? Du kan investere direkte i vores produkter og supplere din eksisterende portefølje med præcis det, du mangler.
Fleksibilitet og modulopbygget
Børsnoterede fonde
Institutionelle vilkår
I vores produktoversigt kan du se alle de produkter vi tilbyder.