Vores kunder
Vi rådgiver en bred kreds af investorer – fra institutioner og fonde til familiekontorer og private velhavere. Fælles for dem alle er et ønske om en dedikeret partner med indsigt i netop deres situation.
Kundetyper
Institutionelle investorer
Pensionskasser, forsikringsselskaber og lignende med fokus på langsigtet kapitalvækst, risikospredning og bæredygtighed.
Driftsselskaber og kommuner
Optimering af likviditet og kapitaloverskud samt investeringer der understøtter virksomhedens strategi.
Foreninger og almennyttige fonde
Skræddersyede strategier med respekt for almennyttige formål og de særlige krav, der gælder for denne type investorer.
Private velhavere
Individuel formueforvaltning med langsigtet vækst, tilpasset dine mål, din risikovillighed og dine likviditetsbehov.
Familiekontorer
Bevarelse af familiens formue over generationer med fokus på diversificering og fleksible privatøkonomiske strukturer.
Erhvervsdrivende fonde
Investeringer der understøtter fondens formål. Vi har mange års erfaring med placeringsregler og rådgivning af bestyrelser.
Komplet overblik over din formue
Vores rapporteringssystem bliver tilpasset individuelle behov og giver dig brugervenlig og enkel adgang til dine investeringer fra pc, tablet og mobil.
Du får daglig afkastrapportering, porteføljeperformance, transaktionsopfølgning og regnskabsgrundlag, som kan leveres direkte til jeres eget system eller din revisor.
Adgang sker via multifaktorgodkendelse.
Kundeklassificering
I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere, inden der indledes et kundeforhold eller ydes rådgivning, klassificere den enkelte kunde i en kundegruppe.
Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau, altså hvilke rettigheder kunden har.
Hos Petersen & Partners klassificerer vi i følgende grupper:
Private investorer er som udgangspunkt detailkunder og har det højeste beskyttelsesniveau.
Detailkunde
Detailkunder kan blive kategoriseret som semi-professionelle og få adgang til visse komplekse produkter. Kunden skal investere min. 750.000 DKK i produktet og være bekendt med produktets risiko.
Semi-professionel kunde
En kunde med den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en konkret vurdering af risiciene i forbindelse hermed. Det kan være større selskaber og familiekontorer.
Professionel kunde
En kunde, der er værdipapirhandler med tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, handel for egen regning samt modtagelse og formidling af ordre for investorers regning, og som yder disse services. Det er f.eks. kreditinstitutter, værdipapirhandlere og forsikringsselskaber.